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市场预估2014年LED行业分析预测报告

发布时间:2019-08-15 19:59:51

  整体来说,在室内照明的带动下,LED行业已经走出了之前完全天黑的阶段,马上天就要亮了。现在是黎明前的黑暗,也是最残酷的时候,未来2年行业会发生很多的整合,众多企业会被淘汰,引领行业的龙头将会出现,就看谁能坚持下来。所以这也是投资的好时候,如果天亮了,都能看清了,机会也就没了。我们将从上中下游三块对行业的趋势进行分析。

  一、上游:趋势是从价格战转向性能战和专利战

  在未来2年的价格战和性能战的压力下,国内的芯片厂商将从现在的51 家,并购整合到10家左右。其中规模性企业家,在细分领域特别有建树的 -5家。所以具有规模效应,能扛住价格战的,技术好的将生存下来。

  (一)价格

  目前整个芯片行业的毛利率是属于负的状态,现在蓝宝石还要再涨价,所以芯片没有太大的降价空间了。如果没有技术的突破,未来2年价格的降低都是个位数,最多 %,很难突 破10%。虽然价格下降放缓,但价格战的压力将持续2年,这对上游的企业是最大的压力。 预计在2015年末,2016年初的时候,芯片价格能有所好转。

  (二)性能

  国产芯片的性价比迅速提升,替代了好多进口芯片。根据我们产业链调查的结果,原来还有很多厂家指定要进口芯片,现在80%的厂家都不指定要进口的了,还有不少的指定要国产的。

  1 年国产芯片占国内室内照明的比例至少在 0%以上,14年会接近50%。背光也已经过关了,目前主要就是客户信心的培养,1 年占国内背光的20%以上,14年将达到40%以上。室外大功率除了COB以外,都被国外厂商占领,目前有一些国产的产品正在逐步试用,未来将会逐渐增加。

  国产芯片的技术还没有进入稳定状态,还有2- 年的进步空间。随着主流大厂从价格战进入到性能的比拼,未来 年LED 光效将提高 %,达到 200lm/W,15年、16年性能战将达到高峰,跟不上的会被淘汰。预计在17年性能稳定,和国外差不多,中国企业开始大规模进入国际专利战,这代表国内芯片企业的技术达到一定的高度。

  因此在未来 2 年的价格战和性能战的压力下,国内的芯片厂商将从现在的 51 家,并购整合到 10 家左右。其中规模性企业 家,在细分领域特别有建树的 -5 家。所以具有规模效应,能扛住价格战的,技术好的将生存下来。各种技术指标都是相互矛盾的,所以技术好的体现 不是让单一的指标特别高,而是在所有的指标中取得一个最优的最平衡的值,也就是提高光效的同时,还能保持高可靠性、高显色性和低成本。我们判断三安将超过晶电成为全球前三大芯片厂。

  (三)MOCVD 国产化

  中国MOCVD保有量970台,全球第一,占全球的 4%。虽然现在在数量上有些过剩,但由于单机产值低于国外,未来MOCVD机台还会继续增加,预计在2018年达到1600台左 右,占全球的50%。

  图表1:国内MOCVD数量(资料来源:Hua Chuang Securities)

  国产机台其实前两年就在说,但后来好多都没下文了。目前国产机台一直处于测试阶段,2014年还要继续测试,后年会不会进行试销,还是要看。

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